USA, en 1962. En pleine guerre froide, Elisa, une jeune femme muette et rêveuse, est femme de ménage et travaille de nuit dans un labo secrets du gouvernement. Elle mène une existence routinière et sans histoire. Un jour, on y amène dans le plus grand secret un container rempli d’eau avec à son bord une mystérieuse créature amphibie. Celle-ci va déchaîner les passions : les scientifiques veulent la protéger et l’observer, tandis que les agents secrets chargés de la sécurité du labo désirent l’éliminer au plus vite… Pendant ce temps-là, Eliza tente de s’en approcher et entame petit à petit avec elle un dialogue fait de musiques et de repas à partager. Elle va nouer une relation de plus en plus complice et intime avec l’alien.

Avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins